行情播报

财经要闻

宏观

1、中国10月规模以上工业企业实现利润总额7454.1亿元，同比增25.1%，增速虽比9月减缓2.6个百分点，但仍是今年以来月度较高增速；1-10月，全国规模以上工业企业实现利润总额62450.8亿元，同比增23.3%，增速比1-9月加快0.5个百分点。

统计局指出，工业企业利润保持较快增长的同时，企业效益也在持续改善，成本费用持续下降，利润率持续上升；亏损企业减少，亏损额下降；资金周转加快，经营效率继续提高；企业杠杆率下降，经营风险持续降低；煤炭、钢铁、化工、石油等行业新增利润多。1-10月份，煤炭开采和洗选业、黑色金属冶炼和压延加工业、化学原料和化学制品制造业、石油和天然气开采业4个行业合计新增利润6034亿元，对全部规模以上工业企业利润增长的贡献率为51.2%。

申万宏源点评数据称，10月工业生产有所回落，但PPI保持稳定，企业盈利虽小幅回落但仍处高位；进入四季度以后，尽管经济数据有所回落，但由于工业品价格的韧性以及集中度提升、资产周转加快等带来企业利润率的持续改善，企业盈利仍将维持在较高水平。

国君宏观预计，四季度GDP平稳，增速6.8%；悲观预期终将修复，供需缺口拉大，周期机会当下再现；对2018年宏观经济较为乐观，GDP增速或超市场预期达到6.9%（市场普遍预期6.5-6.6%）。

2、周一央行进行700亿7天、600亿14天和100亿63天逆回购操作，当日有1400亿逆回购到期，完全对冲到期资金规模。

3、外管局公布，6月末，我国对外证券投资资产（不含储备资产）4206亿美元，其中股权类投资2551亿美元，债券类投资1655亿美元。

4、银监会公布数据显示，10月末银行业金融机构资产总额241.58万亿元人民币，同比增加10%；10月末银行业金融机构负债总额222.66万亿元人民币，同比增加10%。

5、财政部透露，2016年，全国社会保险基金总收入50112亿元，比上年增长8.1%；总支出43605亿元，比上年增长11.5%；本年收支结余6508亿元，年末滚存结余65425亿元。

股市

1、多个板块施压，A股遭遇黑色星期一。上证综指收盘跌近1%报3322.23点，再创3个月新低；深成指下挫近2%报10954.18点，创两个月新低；中小板指跌逾2%；创业板指跌逾1%。两市成交4314亿元， 创一个月新低。

概念上，3D传感器暴跌近6%，国科微、景嘉微跌停；芯片国产化大跌5.11%，中兴通讯、韦尔股份跌停；5G、4G紧随其后，新易盛、华脉科技跌停；次新股、房屋租赁走势较差，中科信息、天目湖跌停。

板块上， 电信、航空、电子元件、医用电器走势疲软，南方航空跌近6%，中国联通跌逾8%，京东方A跌逾9%。

海通证券策略分析师荀玉根近日发布研报称，维持10月底观点，短期谨慎、耐得住抄底冲动，中期乐观、等得起未来机会。最近一周A股继续下跌，这是10月底以来市场调整的发酵，股市回调从高估绩差股蔓延到绩优白马股，调整进入路程中段，后期可能出现情绪恶化的错杀。

2、深股通席位现身多只跌停股，比亚迪京东方A获净买入。一机构席位买入京东方A 3.04亿元，深股通席位买入2.06亿元并卖出1.73亿元，一机构席位卖出1.33亿元。深股通席位买入比亚迪8126万元并卖出3430万元，买入四维图新4490万元并卖出6101万元。两机构席位卖出中兴通讯1.08亿元。京东方A 收盘接近跌停，比亚迪、四维图新、中兴通讯收盘跌停。

3、深交所就IPO申报稿数据不一致向华大基因发问询函，要求说明媒体报道有关2015年12月11日、2017年3月14日报送的IPO申报稿两个版本中，生育健康类服务2014年产销量不一致的原因，以及公司控股股东涉及诉讼的相关问题。

4、恒生指数收盘跌0.59%报29686.19点，国企指数跌1.16%报11772.27点，红筹指数跌1.02%报4340.32点。全日大市成交1026.06亿港元，为连续16日站上1000亿港元。内房股跌幅居前，佳兆业集团挫逾8%，中国恒大跌逾7%，融创中国跌逾5%。

5、亚太股市多数收跌，日经225指数跌0.24%；韩国综合指数跌1.44%，创10月31日以来新低；台湾加权指数跌0.95%；澳大利亚ASX200指数涨0.19%；新西兰NZX50指数涨0.56%。

期货

1、国内期市收盘多数飘绿，黑色系偏强震荡，动力煤、锰硅涨超2%，螺纹钢、热卷涨近1%；化工品、有色金属午后普遍走弱，甲醇、聚丙烯跌超3%，橡胶跌近3%，沪锌、沥青、PVC、塑料跌超2%；农产品涨跌不一，棕榈油跌近2%，软商品飘红。

2、环渤海地区现货动力煤价格整体止跌，低热值价格则略有回升。其中，CCTD5500报收于609元/吨，比上期下降了1元/吨；CCTD5000报收于578元/吨，比上期上涨了1元/吨。

3、中钢协党委书记刘振江表示，中国钢铁工业两年化解了1.15亿吨产能，彻底清除了“地条钢”，为全球钢铁业复苏作出了重大贡献。

债券

1、国债期货高开后震荡走低主力合约均收跌。10年期主力合约收跌0.04%，5年期主力合约收跌0.01%。银行间现券收益率小幅上行，10年期国开活跃券170215收益率上行3.03bp报4.85%，次活跃券170210收益率上行2.56bp报4.9350%。

招商固收徐寒飞称，总体来看，债市目前并不具备趋势性反转的条件；监管靴子尚未完全落地，金融机构“负债荒”仍在继续发酵，配置盘仍然难以入场；关键点位上债市尚有支撑，不过政策预期一旦恶化，仍有可能再度引发市场的大幅波动；短期内投资者需要警惕金融债与国债利差和信用利差进一步走阔。

2、年内ABS已发行逾万亿元，其中基础资产为个人住房抵押贷款和不动产投资信托REITs发行规模1313.6亿元。而未来三年住房租赁类投资资金需求将达1.7万亿。

3、国开行将推出第二期债券置换操作。国开行11月28日将以国开行2017年第三期（170203）招标置换2017年第十五期金融债（170215），规模不超过15亿。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.5979，较上一交易日上涨58个基点。人民币兑美元中间价调贬64个基点，报6.5874。

2、央行与香港金管局续签双边本币互换协议，互换规模为4000亿元人民币/4700亿港币，有效期三年，此次续签有利于维护两地和区域金融稳定，便利两地贸易和投资，推动香港离岸人民币市场发展。

3、摩根士丹利：预计中国2018年及2019年GDP分别为6.5%及6.3%；CPI将从今年的1.6%升至2018年的2.5%，明年第三季度和2019年一季度将分别有两次25基点的加息；预计在岸人民币兑美元今年底为6.65，2018年底将稳定于6.7，2019年底将升至6.5。

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