行情播报

财经要闻

宏观

1、央行周三进行1600亿7天、700亿14天和100亿63天逆回购操作，当日有2400亿逆回购到期，连续三日完全对冲当日到期量。当前恰逢月底财政集中支出期，央行虽等量对冲，流动性仍明显改善，11月资金面整体状况略好于预期。马上进入12月年末，资金面将季节性收紧。

2、据新浪财经，银监会国有重点金融机构监事会主席于学军表示，房地产市场与去年相比已发生重大变化，相信房地产市场还会进一步冷却。一些地区的投资项目也开始出现下马，最近议论比较多的是包头市的地铁项目被叫停。客观上看，靠无限举债大兴土木的确难以持续。

3、中国物流与采购联合会：1-10月，全国社会物流总额为206.3万亿元，同比增长6.8%，比前三季度回落0.1个百分点；1-10月，每百元社会物流总额中的物流总费用4.6元，比前三季度降低0.04元，比年初降低0.16元，为年内最低水平。

4、农业部农村经济体制与经营管理司司长张红宇介绍，农村承包地确权登记颁证试点工作进展顺利，成效显著。目前全国整省推进此项工作的省份已达28个，试点范围扩大至全国2718个县（区、市），3.3万个乡（镇）、53.9万个行政村，实测承包地面积15.2亿亩，已经超过二轮家庭承包耕地面积，确权达到面积11.1亿亩，占二轮家庭承包耕地账面面积的82%；山东、宁夏、安徽、四川、江西、河南、陕西等7省（区）已向党中央国务院报告了基本完成。

5、一财网：招商证券谢亚轩预计2018年宏观经济走势平稳，GDP增速在6.7%左右，消费和进出口是主要增长动力。明年全年通胀预计在2.3%左右。宏观政策会呈现积极的财政政策和中性的货币政策的组合。

股市

1、沪指探底回升收盘顽强翻红，钢铁有色煤炭三大周期类股强势领涨。周三（11月29日），上证综指探底回升，呈现V型走势，收盘涨0.13%报3337.86点，盘中下挫近1%考验3300点；深成指一度下挫1.3%，收盘跌0.08%报11082.13点。量能放大明显，两市成交4571亿元，上日为3714亿元。

概念上，稀土永磁携手房屋租赁上涨近2%，厦门钨业大涨逾7%，世联行涨逾5%；丝绸之路联袂新疆区域振兴花开两朵，西部建设涨停；粤港澳大湾区、小盘成长走势较好，同力水泥、上峰水泥涨停。

板块上，房地产大涨近4%，阳光城、保利地产涨停；造纸、钢铁、航空、煤炭造好，安阳钢铁涨停。

华泰证券指出，当下要注意回避超额收益明显的白马股。本轮调整始于资金面紧张影响下的风险偏高下降，又临近基金年终考核，导致前期涨幅过大的蓝筹白马“多杀多”，建议对超额收益明显的白马股持谨慎的态度。

2、券商中国：昨天上会的三家IPO全部被否，昨日为首次出现0通过率。上会公司为：重数传媒、博拉网络、天地在线。

3、西部建设公告，公司股票11月27日、11月28日、 11月29日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于异常波动情况。经核实，不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。

4、深交所向尔康制药发出问询函，要求公司核查并说明豫兴康的股权结构、主营业务范围、生产情况等，说明豫兴康拟生产产品与公司现有产品的异同，说明实际控制人是否违反IPO时同业竞争承诺。

5、恒生指数收跌0.19%报29623.83点，国企指数跌0.49%报11647.98点，红筹指数涨0.35%报4357.77点。全日大市成交1096.2亿港元。香港本地银行股走高，中银香港涨4.57%，领涨蓝筹。内房股普涨，万科企业涨逾5%。

6、亚太股市收盘涨跌互现，日经225指数涨0.49%，韩国综合指数跌0.05%，台湾加权指数涨0.2%，澳大利亚ASX200指数跌0.08%，新西兰NZX50指数微涨0.01%。

期货

1、国内期市收盘涨跌互现，黑色系震荡走升，铁合金表现强劲，化工品整体偏强，有色金属表现低迷，农产品多数飘绿，油脂油料齐跌。

2、发改委发布推进2018年煤炭中长期合同签订履行工作的通知，要求各地区有关部门要加强指导协调，积极推动供需双方签订一年及以上、数量相对固定以及有明确价格机制的中长期合同。

3、上海石油天然气交易中心29日上线成品油现货交易业务。交易中心表示，将联合中储能源交易中心开展成品油交易，通过线下、线上两个平台，为成品油企业衔接上下游资源、带动石油石化产业良性发展发挥重要作用。

4、环渤海动力煤价格指数与上期持平，结束了连续七期的下降局面，本期报收于576元/吨。

债券

1、国债期货低开高走，午后强势反弹，10年期债主力T1803收涨0.72%，创11月9日以来新高，5年期债主力TF1803涨0.41%。期债大涨带动现券走强，现券收益率显著下行，10年国开收益率一度降近8bp，10年国债收益率最高下行5bp。不过，交易员称，大涨后持续性有待观察，关注明日发布的制造业PMI数据。

申万宏源债券分析称，短期内债市仍将氤氲在众多扰动因素之中，在市场对年末资金面、监管以及美联储加息等因素的担忧未完全明朗以前，债市情绪难大幅好转，预计短期内利率债收益率维持高位震荡，继续上行空间不大

2、农发行三期固息增发债中标收益率均低于中债估值。农发行1年期固息增发债中标收益率4.4024%，全场倍数4.17；3年期固息增发债中标收益率4.6729%，全场倍数3.46；5年期固息增发债中标收益率4.7574%，全场倍数5.21。

3、菲律宾拟于2018年初发行熊猫债和美元计价债券。菲律宾财政部长多明戈斯表示，菲律宾计划在2018年第一季度发行价值2亿美元、以人民币计价的熊猫债，此外菲律宾还打算明年初在全球发行美元计价债券，但规模尚未确定。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.5988，较上一交易日下跌39个基点。人民币兑美元中间价调贬67个基点，报6.6011。外汇市场人士表示，近期外流流动趋缓，人民币汇率稳定性增强，而当前海外主要货币方向性不明，市场或保持震荡局面，等待方向指引。

2、星展银行：香港银行业上调利率的几率上升，香港明年的加息压力增加。近日，随着美联储下月加息概率高企，香港银行间同业拆借利率持续走高，1个月期港元HIBOR升破1%，为2008年以来首次。

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